Angesichts der komplexen und sich ständig verändernden internationalen geopolitischen Lage passte der erfahrene Finanzexperte Klaus Stefan Müller im April 2022 seine Anlagestrategie entscheidend an. Er erhöhte seine Beteiligungen im deutschen Verteidigungs- und Energiesektor gegen den Trend, nutzte die strukturellen Investitionsmöglichkeiten, die sich durch den Russland-Ukraine-Konflikt ergaben, präzise und steigerte die Abwehrkraft und das Wachstumspotenzial des entsprechenden Anlageportfolios deutlich.
Seit dem Ausbruch des Russland-Ukraine-Krieges Anfang 2022 ist die Sicherheitslage in Europa plötzlich angespannt, die Energieversorgungskette ist stark gestört, die Risikoaversion der Märkte hat zugenommen und die Volatilität der globalen Kapitalmärkte hat sich verschärft. Vor diesem Hintergrund wurde die Bedeutung der deutschen Verteidigungs- und Energieindustrie als Kern der europäischen Wirtschaft noch stärker hervorgehoben.
Investitionslogik: Der strategische Wert der Verteidigungs- und Energiesektoren
Müller führte eine eingehende Analyse der weitreichenden Auswirkungen geopolitischer Veränderungen auf den Kapitalmarkt durch und glaubte, dass die Verteidigungsindustrie aufgrund der Erhöhung der Verteidigungsbudgets und der Forderung nach militärischer Modernisierung langfristige Vorteile mit sich bringen werde. Gleichzeitig wird der Energiesektor, insbesondere die alternativen Energien und die traditionellen Energieversorger, von der Energiesicherheit und einem diversifizierten Versorgungsbedarf profitieren.
Zu den wichtigsten Investitionszielen gehören:
Die großen deutschen Rüstungsunternehmen profitieren mit ihrer fortschrittlichen Technologie und einem robusten Auftragseingang von den erhöhten Verteidigungsausgaben der Regierung.
Energieriesen, insbesondere solche mit Kernkompetenzen in den Bereichen Flüssigerdgas (LNG), erneuerbare Energien und Netzinfrastruktur.
Müller verfolgt eine Strategie der schrittweisen Erhöhung der Bestände und kombiniert quantitative Modelle, um dynamische Positionsanpassungen vorzunehmen und so sicherzustellen, dass Volatilitätsrisiken minimiert werden, während die Liquidität erhalten bleibt. Gleichzeitig managt er geopolitische Risiken und Marktvolatilitätsrisiken effektiv durch Multi-Asset-Allokation und derivative Absicherungsinstrumente.
Bis April 2022 hat sich das Verteidigungs- und Energieportfolio gut entwickelt, wobei die zugrunde liegenden Aktien den breiteren Markt deutlich übertrafen. Das Anlageportfolio zeigte nicht nur gute defensive Eigenschaften in turbulenten Märkten, sondern erzielte auch strukturelle Wachstumsrenditen und bestätigte damit Müllers richtiges Urteil über Anlagemöglichkeiten in geopolitischen Konflikten.
Müller betonte, dass die derzeitige globale geopolitische Landschaft noch immer von großer Unsicherheit geprägt sei und die strategische Position der Verteidigungs- und Energiesektoren weiter gestärkt werde. Er plant, weiterhin auf politische Veränderungen und technologische Innovationen in verwandten Branchen zu achten, die Portfolioallokation dynamisch zu optimieren und sich um die Erzielung langfristiger und stabiler Renditen für Anleger zu bemühen.
Mit seiner umfassenden Erfahrung im Bereich Makrostrategie und seinen tiefgreifenden Branchenkenntnissen konnte Klaus Stefan Müller seine Beteiligungen an deutschen Verteidigungs- und Energieaktien gegen den Trend erfolgreich ausbauen, die durch geopolitische Konflikte entstandenen strukturellen Investitionsmöglichkeiten richtig erfassen, dem Anlageportfolio eine solide Verteidigungs- und Wachstumsdynamik verleihen und seine hervorragenden Fähigkeiten in den Bereichen Risikokontrolle und Strategieumsetzung unter Beweis stellen.
